Eigentlich will Coco Zamis genau so wenig an den Ort ihrer Hexenausbildung zurückkehren, wie ihr ehemaliger Lehrer, Graf Cyrano von Behemoth, sie zu Gast haben möchte. Denn der Graf hat es gerade mit einem Konkurrenten zu tun, der in seinem Gebiet wildert. Als Coco sich der Sache annimmt, stößt sie schnell auf einige seltsame Geschehnisse beim örtlichen Krampuslauf. Wer steckt hinter der Maske des schwarzen Krampus? Könnte er derjenige sein, der Graf von Behemoth Schwierigkeiten bereitet?