Nachdem Sandra Henderson, die noch zu einem Viertel Elfenblut in sich trägt, den englischen Polizeiinspektor Jameson Richards geheiratet hat, muss sie auch schon wieder um sein Leben fürchten. Sie selbst wird von einem grausamen Magier erpresst, der von ihr verlangt, das Tor zur Dimension der Drachen zu öffnen. Wenn sie dies nicht tun sollte, wird er den geistigen Zustand ihres Mannes auf ewig verwirren und unter seiner Kontrolle halten. Sandy befindet sich in einer Zwickmühle, denn wenn sie tut, was man von ihr verlangt, ist sie für den Untergang des Drachenreiches verantwortlich!