Ein mysteriöses Telegramm führt Sherlock Holmes und seinen treuen Begleiter Dr. Watson nach Holyroodhouse, dem schottischen Sitz der Königin. Zwei Angestellte des Schlosses wurden grausam ermordet. Die Ermittlungen sollen einen Anschlag auf die Krone verhindern, führen aber mehr und mehr in Richtung eines Verbrechens, das vor über 300 Jahren geschah.