Zwei Abenteurer - ehemalige Soldaten der britischen Armee - wollen im afghanischen Kafiristan einen heimischen Stammesfürsten stürzen, um selbst die Herrschaft übernehmen. Das Vorhaben gelingt zunächst, doch zunehmender Größenwahn führt in eine Tragödie.

In der Erzählung verarbeitet Kipling seine Erfahrungen, die er als Journalist im islamischen Lahore und in Afghanistan gesammelt hat.