Der ewige Schmied Ilmarinen verliebt sich in die schöne Katrin. Ihr Vater, der Teufelkönig, fordert von ihm drei Prüfungen, die er dank seiner wunderbaren Kräfte besteht. Doch sein Preis, die schöne Katrin, erweist sich als untreu.

Ein altes finnisches Märchen aus Anaus nach Emmy Schreck.