Ponyfee ist traurig: Prinz Leopold muss die Roseninsel verlassen und zurück nach Hause. Aber Leopold hat eine Idee: Warum kommt Ponyfee nicht einfach mit? Punkt Mitternacht brechen die beiden auf, zusammen mit ihren Ponys Mondmädchen und Sternschnuppe. Doch dann verliert Ponyfee ihren Feenstab und sie verirren sich. Die Reise endet auf einem Bauernhof, auf dem das Mädchen Butterblume schwer arbeiten muss. Und mit dem Zaubern klappt das ohne Zauberstab auch nicht mehr so richtig. Trotzdem: Gemeinsam gelingt es den dreien, zurück auf die Roseninsel zu gelangen.